腾讯控股、巨人网络、英雄互娱、完美世界等

本文核心数据：营收规模； 用户规模； 收入构成； 关注电子竞技赛事

行业概况

1. 定义

电子竞技是指电子竞技比赛达到“竞技”级别的体育赛事。 电子设备被用作运动器材，进行人与人之间智力和体力的较量。 电子竞技在我国起步较晚。 它是一项特殊的体育竞赛，包含多种比赛项目。 从MOBA对战类型的英雄联盟到解谜类型的俄罗斯方块，都属于电子竞技的范畴。 从竞技特点来看，电子竞技可分为虚拟电子竞技和虚构电子竞技。 从竞技形式来看，电子竞技可分为格斗类电子竞技和休闲类电子竞技。

2、产业链分析：覆盖领域广泛

目前，我国电子竞技产业产业链覆盖领域广泛。 电子竞技产业链的上游主要是电子竞技游戏产业，包括游戏研发和游戏运营。 代表公司有腾讯游戏、网易游戏、巨人网络、完美世界等。

电竞产业链中游主要包括赛事运营、俱乐部与选手、电竞内容制作等。 电子竞技赛事运营是中国电子竞技产业链的核心环节。 国内的量子体育VSPN、香蕉游戏传媒、IMBA TV等成为近几年发展最快的。 快的电子竞技赛事运营执行公司； 此外，我国代表性的电子竞技赛事主要有KPL、LPL、PCL等； 主要电竞俱乐部有EDG、AG、IG、eStar等。

电竞产业链下游主要集中在电竞直播、电竞媒体等衍生产品的内容传播。 是电子竞技运动推广和产业运营的重要组成部分。 代表企业有虎牙直播、斗鱼直播、抖音、快手等。

产业发展历程：行业进入爆发期

中国电子竞技产业经历了探索期、发展期、成长期和爆发期四个主要阶段。 欧美国家的电子竞技始于20世纪70年代玩家发起的游戏赛事，其游戏公会就是现代电子竞技俱乐部的雏形。 我国电子竞技起步较晚，主要是在20世纪90年代末期华人和留学生的影响下发展起来的。

1998年，国内出现了一些非正式的赛事，但规模相当有限，不足以形成产业。 随着1988年《星际争霸：母巢之战》作为即时战略游戏引入中国以及1999年《反恐精英》的发行，中国电子竞技行业的探索期开始了，并迅速确立掀起了国内电子竞技游戏的第一股热潮。 虽然尚未形成稳定的电竞产业链，但现阶段的探索为中国电竞产业未来的发展奠定了基础。

为筹备2009年世界电子竞技大赛（WCG），2008年成都第十一届运动会正式将电子竞技列为比赛项目。 同年，国家体育总局将电子竞技重新定义为我国78项体育项目之一。 现阶段体育发展较为迅速，电子竞技赛事在中国很大程度上得到了官方的支持。

中国电子竞技发展的第三阶段是由国内地方政府主动举办国际电子竞技赛事开启的。 现阶段，“电竞+电商”、“电竞+KOL”、“电竞+版权运营”等产业形态进一步发展。 电竞产业链不断延伸，围绕电竞赛事、电竞明星等构建的电竞产业生态进一步拓展深度和广度，电竞实现产业多元化发展形式。

2021年，电子竞技将被纳入《文化产业发展“十四五”规划》。 在鼓励电子竞技与游戏娱乐产业融合发展的政策背景和多元化需求的市场环境下，中国电子竞技产业必将获得更广阔的发展空间。 ，更健康的发展空间。

产业政策背景：“十四五”开始重视电子竞技发展

从2015年开始，我国开始关注电子竞技产业的发展。 《电子竞技赛事管理暂行规定》首次对电子竞技产业发展做出了支持和规定。 随后，《体育产业发展“十三五”规划》和《国家“十三五”文化产业发展规划》多次对电子竞技发展提出了相应要求。文化部”。 2021年6月，《文化产业发展“十四五”规划》中，再次对电子竞技做出相应规划，并提到推动电子竞技与游戏娱乐产业融合发展。 鼓励发展沉浸式娱乐体验产品。

行业发展现状

1、2021年收入增速大幅下降，2022年上半年出现回归

2016年至2021年，我国电子竞技产业收入规模和用户规模呈现逐年增长的趋势。 2020年，我国电竞产业在疫情冲击下出现逆增长。 根据中国数字协会游戏工作委员会和伽玛数据提供的数据，2020年，我国电子竞技产业收入快速增长。 2021年，中国电子竞技产业收入达到1401.81亿元，同比增长2.65%。 增速明显放缓，主要是受整体游戏市场及疫情影响，导致线下赛事减少。 2022年上半年，中国电子竞技产业收入达764.97亿元，同比下降10.12%。 疫情依然是电竞行业收入下降的主要原因。

2、用户规模增速逐渐放缓，2022年上半年同比小幅下降。

2016年至2021年，中国电子竞技行业用户规模逐年增长。 2021年，中国电子竞技行业用户规模将达到4.89亿，同比增长0.27%。 2022年上半年，中国电子竞技用户规模为4.87亿，同比小幅下降。 这一趋势与游戏行业用户规模的变化一致，表明电子竞技行业的用户规模增长红利几乎消退，将进入存量竞争时代。

2、收入构成：电竞游戏收入占比最高

从收入构成来看，电子竞技游戏带来的收入最高，占比约83.29%； 电竞内容直播收入占比约13.96%，排名第二。 赛事收入、俱乐部收入和其他收入分别占比约1.24%、1.01%和0.52%。

3. 2021年电子竞技赛事最受关注

新浪微热点研究院发布的数据显示，2021年电竞行业细分领域中，电竞赛事、电竞俱乐部、电竞直播三个领域关注度最高。 其中，2021年电子竞技赛事热度指数达到68.85，电子竞技俱乐部紧随其后，电竞直播热度指数排名第三，为60.79，同比增长81.74%。

3、手机和射击电竞游戏是主要电竞游戏类别

截至2022年上半年，市场上所有电子竞技游戏中，从游戏设备来看，手游数量最多，达到34款，其次是客户端游戏24款，多端游戏产品7款，另外3款电竞游戏产品是网页游戏。

从游戏类型来看，射击类数量最多，占比26.09%； 多人在线战术竞技（MOBA）游戏数量仅次于射击类，占比17.39%； 体育竞技游戏产品数量占比17.39%。 这一比例达到了10.14%。

4、线上电子竞技竞赛模式日趋成熟。

疫情引发的趋势：电子竞技线上比赛模式日趋成熟。 2022年1月至6月，我国共举办电子竞技赛事62场，同比增长8.8%。 此外，由于疫情对线下活动的限制，约49%的活动在线上举行，另有19%的活动线上线下结合举行。

行业竞争格局

1、区域竞争：上海综合评价排名第一，广东电竞企业数量最多。

2021年7月30日，2021全球电子竞技大会在上海举行。 中国音乐数字协会游戏工作委员会在会上发布了《2020年全国电子竞技城市发展指数评价报告》。 《报告》从全网舆情最高的50个城市中选出了30个电竞产业活跃度较高的城市。 将对不同规模的代表性城市进行系统的指标评价，现阶段初步构建我国“电子竞技城市发展指数”的指标体系。 在“电子竞技城市发展指数”综合排名中，上海以78.7分排名第一，北京以70.9分排名第二，广州以69.7分排名第三。 此外，成都、杭州、南京等新一线城市的电竞城市发展指数均位列前十。 前十名城市电竞产业布局总体发展较为均衡，表明全国各地区电竞产业处于稳定状态。 现阶段发展，除上海具有明显领先地位外，其他地区相对均衡，但同时也应警惕同质化等潜在问题。

注：统计期间为2020年7月1日至2021年6月30日。

截至2022年上半年，中国有两个地区电竞企业数量占比超过10%，分别是广东和上海。 北京、海南、江苏、湖南、浙江、四川占比超过5%。 由于广东省深圳、广州电子竞技聚集效应明显，全省电子竞技企业占比达到18.20%，排名第一，排名第二的上海电子竞技企业占比为10.09%。

2、企业竞争：腾讯、网易等各大公司头部效应明显

目前，我国电子竞技行业的主要公司包括腾讯控股、网易、巨人网络、英雄互娱（新浪旗下子公司）暴雪软件开发（BLIZZARD）等，其中游戏品牌“腾讯游戏”腾讯控股旗下的电子竞技业务涉及广泛。 王者荣耀、和平精英等电竞游戏都是腾讯旗下的电竞游戏。 电竞行业的另一巨头网易主要负责NeXT赛事的转播。 中国游戏公司的具体电竞业务布局如下：

3、俱乐部竞争：2021年，RNG电竞俱乐部最受舆论关注

据新浪微热点研究院对国内各大电竞俱乐部人气指数统计，2021年，RNG电竞俱乐部最受舆论关注，人气指数为32.42。 主要是因为RNG作为老东家拥有强大的粉丝基础，并在2021年获得了MSI冠军，话题不断。 获得英雄联盟S11全球总决赛冠军的EDG电子俱乐部以28.56的人气指数位居榜单第二位，该人气指数在2020年同比增长了77.17%。

4、电竞赛事：LPL英雄联盟职业联赛夺得2021年中国电子竞技赛事第一名

根据德本咨询、互联网周刊、eNet研究院联合研究数据显示，LPL英雄联盟职业联赛占据2021年中国电子竞技赛事第一名，KPL王者荣耀职业联赛排名第二。 值得注意的是，排名前两名的游戏项目均为腾讯旗下游戏。 此外，DOTA2、和平精英、CS:GO、第五人格等游戏联赛均榜上有名。

5、电竞直播平台竞争：抖音、哔哩哔哩等中短视频平台快速进入行业赛道

随着电子竞技行业越来越火爆，游戏直播平台之间对于资源和用户的争夺也越来越激烈。 快手、抖音、哔哩哔哩等中短视频平台凭借自身优势迅速挤入电竞直播赛道。 游戏直播领域已形成新的竞争格局。 从热门直播平台前5名来看，短视频平台占据三席。 游戏直播不再以虎牙、斗鱼为主，呈现多元化发展。

行业发展前景预测

——“十四五”期间中国电子竞技产业将迎来爆发式增长

2021年，电子竞技产业将被纳入“十四五”规划，足以说明我国对电子竞技产业的重视。 未来，随着国家对电子竞技的推广将使人们对电子竞技的接受程度越来越高，我国电子竞技产业的市场规模将会不断发展。 展望根据往年数据以及我国电子竞技产业未来发展前景，预计2027年我国电子竞技产业市场规模将突破万亿元，达到约1.4万亿元。

——电子竞技产业有5大发展趋势

目前，电子竞技已被列入我国“十四五”规划。 未来，我国必然会出台更多政策来规范和支持我国电子竞技产业的发展。 未来，我国电子竞技产业将有五大发展趋势，具体如下：

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